Les clients aiment se tenir informés de l’état de leurs avoirs et des possibilités qui existent. Avec MoneyFLOW, vous pouvez facilement créer des rapports et des graphiques clairs. Gérez le patrimoine de vos clients grâce à nos outils de conseil (portail client – rapports personnalisés – structuration du patrimoine).

FAQ

  1. Quel est le principal avantage de votre outil pour un courtier ?
    MoneyFLOW fait passer vos conseils financiers et votre expérience client à un niveau supérieur grâce à une plateforme patrimoniale complète.
  2. À quel BMS votre solution se connecte-t-elle ?
    Avec tous les progiciels de gestion de la relation client (Brio/Sigura/Cobra/Insusoft/Brokercloud)
  3. Dans quelle(s) langue(s) votre solution est-elle disponible ?
    FR/NL
  4. Combien coûte cette solution ?
    1.380€ TTC licence annuelle
  5. Existe-t-il une sorte de portail ou un autre accès pour les clients finaux ?
    Portail client

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