PaxFamilia permet aux courtiers d’offrir un service d’accompagnement patrimonial global à leurs clients:

  1. Interface client en marque blanche permettant de centraliser et documenter l’ensemble du patrimoine du client. Le conseiller et le client peuvent accéder en ligne une base d’information patrimoniale complète et structurée.
  2. Des outils de planification financière et successoral permettant de réaliser facilement des scénarios financiers.
  3. Des outils de création de rapports intégrés offrant facilement un rendu impeccable et rapide au client.
  4. La possibilité d’inviter des tiers de confiance à collaborer sur le dossier client.

FAQ

  1. Quel est le principal avantage de votre outil pour un courtier ? Grâce à une base d’information complète liée à des outils de conseil performants, PaxFamilia permet au courtier de devenir l’interlocuteur privilégié du client sur les sujets de planification patrimoniale.
  2. À quel BMS votre solution se connecte-t-elle ? Import de fichiers tiers (excel et csv) automatisé.
  3. Dans quelle(s) langue(s) votre solution est-elle disponible ? NL / FR / EN / DE
  4. Combien coûte cette solution ? En version complète à partir de 2.5k€ par an (interface client + coffre-fort digital + planification financière + calculateur successoral + création de rapports personnalisés, etc.)
  5. Existe-t-il une sorte de portail ou un autre accès pour les clients finaux ? Oui, une interface adaptée à l’identité visuelle du courtier est accessible au client, à ses proches et aux autres tiers de confiance désignés.
  6. PaxFamilia permet-elle d’aggréger tous type d’actif, dont les assurances-vie ? Oui, tout type de bien peut être aggrégé dans la vue patrimoniale du client.
  7. PaxFamilia permet-elle d’accéder à l’inventaire détaillé des donations passées du client ? Oui, les donations réalisées peuvent être détaillées et documentées dans un inventaire complet. En outre, ces donations sont aussi prises en comptes par l’outil de planning financier et le simulateur successoral.
  8. PaxFamilia va-t-elle m’aider à sortir de la manipulation infernale de données dans de multiples feuilles excel ? Oui, PaxFamilia permet d’intégrer l’ensemble de la chaine de valeur de traitement et manipulation de données du client pour plus d’efficacité et fiabilité dans l’analyse.
  9. PaxFamilia correspond-t-elle aux standards de sécurité et de confidentialité du secteur bancaire ? Oui, PaxFamilia est une solution utilisée par des institutions financières et bancaires importante et rempli toutes les conditions de sécurité et de confidentialité imposées par l’industrie.
  10. Combien de temps faut-il pour implémenter cette solution dans mon offre client ? PaxFamilia est une solution clé en main et votre environnement sera créé en moins de 24h. Nous vous formerons à l’utilisation de la plateforme pour qu’elle n’aie rapidement plus de secret pour vous.

Contact

www.paxfamilia.com
gdesclee@paxfamilia.com
+32 2 669 71 71