

PHINEQ Broker Suite (TFS):PHINEQ Broker Suite de Target Funding Solutions s’inscrit dans le cadre de la planification patrimoniale du client.
La Broker Suite est basée sur le cloud et offre à tout moment et en tout lieu un accès à toutes les données concernant vos clients et des informations à jour sur les produits dont ils disposent via votre courtage, grâce à des connexions directes à un certain nombre de compagnies d’assurance et aux fichiers importables d’Autres . Le coffre-fort digital avec un Portail-Clients offre la possibilité de lier des documents à des clients, contrats, actifs, etc. Le module BrokerCompliance vous permet de respecter les règles qui vous sont imposées en toute sérénité. L’outil est commercialisé en collaboration avec Wolters-Kluwer.
FAQ
- Quel est le principal avantage de votre outil pour un courtier ?
Support en matière de Compliance - À quel BMS votre solution se connecte-t-elle ?
Discussions avec BrokerCloud sont en cours - Dans quelle(s) langue(s) votre solution est-elle disponible ?
NL/FR/EN/ES - Combien coûte cette solution ?
1.850 EUR par an - Existe-t-il une sorte de portail ou un autre accès pour les clients finaux ?
Oui - Est-ce qu’une formation est prévue pour apprendre à travailler avec l’outil ?
Oui, nous offrons une formation complète lors du démarrage et une ligne d”aide permanente après. - Puis-j’apporter moi-même des suggestions pour améliorer l’outil ?
Oui, nous traitons toutes les suggestions personnellement avec vous. Beaucoup de choses dans l’outil sont issues de suggestions de courtiers. - Est-il possible d’élaborer un rapportage sur mesure pour moi ?
Oui, nous offrons des rapports faits entièrement sur mesure, basés sur un tarif convenu.
Contact
targetfundingsolutions.com
info@targetfundingsolutions.com
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