myFaro devient votre poste de pilotage pour développer votre portefeuille et renforcer votre rôle de conseiller en Vie. Vous avez un APERÇU complet de votre portefeuille Vie : toujours à jour, avec toutes les compagnies. Vous avez une meilleure COMPRÉHENSION de votre portefeuille, avec des tableaux de bord et flux de travail clairs pour repérer les risques et opportunités. Vous avez un ensemble complet d’outils d’ANALYSE pour identifier les problèmes et les solutions.Vous pouvez entreprendre des ACTIONS efficaces et ciblées et saisir les opportunités commerciales, avec une procédure presales simple et parfaitement conforme aux règles de compliance.

FAQ

  1. À quel BMS votre solution se connecte-t-elle ?
    Nous nous intégrons à tous les BMS actuels afin que vous puissiez réutiliser vos données client et polices existantes. De cette façon, vous évitez la double entrée. Avec BrokerCloud, il existe une intégration étendue dans deux directions.
  2. Dans quelle(s) langue(s) votre solution est-elle disponible ?
    myFaro est disponible en néerlandais et en français.
  3. Combien coûte cette solution ?
    Vous pouvez démarrer avec myFaro à partir de 1 000 euros par an. Contactez-nous pour un devis adapté à votre bureau.
  4. Existe-t-il une sorte de portail ou un autre accès pour les clients finaux ?
    Le client final peut accéder numériquement à son dossier via un portail Web, mais vous pouvez également travailler avec des rapports que vous pouvez imprimer ou envoyer au client en PDF. Le choix t’appartient.
  5. Comment puis-je avoir un aperçu de mon portefeuille Vie, dans toutes les entreprises et toujours à jour, également pour la Branche 23 ?
    Vous gardez votre portefeuille Life à jour via des liens directs avec des entreprises ou en lisant des aperçus de portefeuille dans Excel. Complétés par des mises à jour quotidiennes des prix, des fiches d’information et des KID des fonds, vos clients sont correctement informés à tout moment. Nous calculons également l’impôt final, faisons des prévisions, analysons le profil de risque et rapportons les rendements historiques.
  6. Quelles analyses de protection de la famille myFaro propose-t-il et comment cela fonctionne-t-il ?
    Sur la base du capital attendu à la retraite, de la couverture décès / invalidité existante, complétée par une estimation du niveau de vie et des revenus, nous précisons via de simples graphiques si suffisamment de liquidités auront été constituées pour pouvoir maintenir le niveau de vie. Non seulement en cas de départ à la retraite, mais également en cas de décès ou d’incapacité de travail de l’un des partenaires.
  7. Comment myFaro soutient-il mes activités d’optimisation fiscale (80%, PLCI,…) ?
    Pour chaque client et pour l’ensemble du portefeuille, myFaro vérifie si toutes les options fiscales en matière de constitution de pension ont été utilisées. Les flux de travail indiquent où les informations sont toujours manquantes ou où et combien d’espace reste. À l’aide de rapports intuitifs, nous présentons l’opportunité au client afin que votre processus de vente soit simplifié. Vous pouvez également lancer des campagnes ciblées en fonction des aperçus que vous recevez de myFaro.
  8. Quelle assistance myFaro offre-t-elle en matière de conformité (MiFID / AML / BC / FT) ?
    myFaro vous aide non seulement à découvrir des opportunités et à les convertir en ventes, mais propose également un processus de conformité avant-vente intégré. Nous prenons en charge chaque étape, de la «connaissance de votre client» à la détection interactive des besoins jusqu’aux propositions détaillées avec tous les documents obligatoires et la possibilité pour le client de signer numériquement.
  9. Comment démarrer avec myFaro et à quels formes de support puis-je m’attendre ?
    Afin de tirer le meilleur parti de myFaro et de maximiser l’effet de retour sur investissement, nous proposons un vaste programme de formation et de coaching. Ici, nous couvrons les compétences techniques et commerciales. Grâce à des conseils personnalisés, nous élaborons ensemble un plan d’action détaillé et vous mettez rapidement en pratique les connaissances acquises afin que votre organisation profite le plus rapidement possible les avantages de myFaro.

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