PaxFamilia permet aux courtiers d’offrir un service d’accompagnement patrimonial global à leurs clients. A cette fin, la plateforme comprend :  1. Une interface client en marque blanche qui permet de centraliser et de documenter l’ensemble du patrimoine du client. Le conseiller et le client peuvent accéder en ligne à une base d’information patrimoniale complète et structurée. 2. Des outils de planification financière et successorale permettant de réaliser facilement des scénarios financiers et de detecter des opportunités pour mieux servir le client. 3. Un outil de création de rapports client intégré permettant d’offrir facilement un rendu impeccable et rapide au client. 4. La possibilité d’inviter des tiers de confiance à collaborer sur le dossier client.

FAQ

  1. Quel est le principal avantage de votre outil pour un courtier ?
    Grâce à une base d’information complète liée à des outils de conseil performants, PaxFamilia permet au courtier de devenir l’interlocuteur privilégié du client sur les sujets de planification patrimoniale.
  2. À quel BMS votre solution se connecte-t-elle ?
    Il y a différentes façons de connecter PaxFamilia à d’autres systèmes de données : API, échange de fichiers de données pour la mise à jour automatique de l’information dans PaxFamilia, import de fichiers tiers (Excel et csv) automatisé.
  3. Dans quelle(s) langue(s) votre solution est-elle disponible ?
    Néerlandais, français, anglais, allemand.
  4. Combien coûte cette solution ?
    La solution est disponible à partir de € 837/mois.
  5. Existe-t-il une sorte de portail ou un autre accès pour les clients finaux ?
    Les utilisateurs professionnels de PaxFamilia peuvent donner à leurs clients et, le cas échéant, aux membres de leur famille, un accès à la plateforme et à leurs informations patrimoniales via une interface client intuitive adaptée à l’identité visuelle du courtier.
  6. 6. Combien de temps faut-il pour implémenter cette solution dans mon offre client?
    PaxFamilia est une solution clé en main et votre environnement sera créé en moins de 24h. Nous vous formerons à l’utilisation de la plateforme pour qu’elle n’aie rapidement plus de secret pour vous.

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