PHINEQ Broker Suite est une plateforme financière digitale qui propose aux courtiers en assurance-vie un accompagnement dans le domaine de la Compliance, du reporting, de la préparation administrative et du suivi des dossiers clients.
Le module Compliance contient deux parties : IDD (Mifid) et AML/FT (législation anti-blanchiment) et est également conforme au RGPD, ce qui permet au courtier d’exercer ses activités conformément à la législation la plus récente.

Le module de reporting permet au courtier de rapporter sur 3 niveaux :
1. Juridique et organisationnel
2. Fichier & client
3. Reporting financier (avec la composition des polices d’assurance en unités de compte à travers un scan vertical en profondeur)

Les courtiers peuvent également s’inscrire aux modules optionnels planification financière et planification de la relève.
La plate-forme est une solution cloud qui accorde un accès simultané à plusieurs utilisateurs depuis n’importe quel appareil, avec des options de configuration pour organiser de manière optimale le fonctionnement du bureau, par exemple en attribuant des tâches aux employés. L’outil offre un accès aux données de police et aux clients de différentes manières et le suivi des dossiers est beaucoup plus facile via des filtres intelligents.
L’importation automatisée est fournie autant que possible : depuis le téléchargement d’un fichier local jusqu’à l’importation avancée d’API REST directement depuis le système de gestion de l’entreprise.

FAQ

  1. Quel est le principal avantage de votre outil pour un courtier ?
    Outre le sentiment que toutes les obligations de conformité sont en règle, le fait d’avoir accès à toutes les informations sur les clients partout et à tout moment s’avère être une grande valeur ajoutée.
  2. À quel BMS votre solution se connecte-t-elle ?
    Connexion avec BrokerCloud en cours de développement.
  3. Dans quelle(s) langue(s) votre solution est-elle disponible ?
    Néerlandais, français, anglais et espagnol.
  4. Combien coûte cette solution ?
    1850 EUR + TVA par an.
  5. Existe-t-il une sorte de portail ou un autre accès pour les clients finaux ?
    Oui.

Contact

www.phineq.be
info@targetfundingsolutions.com
0476 30 16 18