e-GOR (Portima):Une plateforme digitale pour les courtiers qui veulent professionnaliser leurs opérations dans l’assurance vie
e-GOR est votre “majordome à vie” en ligne… il visualise vos conseils en matière d’accumulation de patrimoine, de retraite, d’incapacité de travail et de décès. À partir de votre logiciel de gestion, vous créez un nouveau fichier e-GOR en un clic et vous déterminez le profil d’investisseur en ligne, avec le client, ou le client le fait seul. Le système surveille en permanence les risques pris et vous alerte lorsqu’une action est nécessaire. Pour vos clients indépendants, il existe un suivi automatisé des optimisations fiscales, en étroite collaboration avec le comptable.