Klantenfiches, bemiddelingsfiches, risicoprofilering (MiFID), UBO-identificatie … U moet als makelaar almaar meer administratie vervullen, door almaar strengere regelgeving, terwijl u vooral klanten wilt helpen, met uw verzekeringsexpertise. Speel terug de rol die u wilt spelen, dankzij het Financieel Paspoort van Harmoney. Die oplossing halveert uw administratieve last, zodat u opnieuw maximaal op uw klanten kunt focussen.
Bekijk hier de antwoorden van onze experts op de vragen gesteld tijdens het webinar.
Ontdek hoe u dankzij het Financieel Paspoort makkelijker elke precontractuele verplichting nakomt en op welke manier u al uw kantoorprocessen efficiënter maakt.
Thomas is oprichter en CEO van Harmoney. Met veel ervaring in de financiële sector, zorgt hij ervoor dat makelaars hun tijd en expertise kunnen inzetten om klanten juist te adviseren, in plaats van administratieve verplichtingen te moeten nakomen.
Rudi Truijens is adjunct-directeur Sales voor Vivium en is al meer dan 20 jaar gepassioneerd door verzekeringen .
Oeps! Het ziet er naar uit dat je een verouderde browser gebruikt. Dit kan er voor zorgen dat deze website niet helemaal correct functioneert. We raden je ten sterkste aan om de laatste versie van je favoriete browser af te halen. Met een recente browser kan je op veilige en optimale wijze rondsurfen.
