Une plateforme qui vous permet de présenter facilement à votre client et à sa famille un aperçu complet de leurs actifs et de leurs dépenses ? Et aussi des pistes intéressantes pour augmenter les revenus et réduire les dépenses, grâce à vos conseils et vos propositions ? C’est ce que propose le Financiële Architectenbureau FABU (Bureau d’architectes financiers FABU). Il a été nominé pour le Prix du Courtier.

Qu’offre exactement votre solution ?

Stefaan Poffyn, CEO et fondateur de FABU : « Grâce à notre plateforme logicielle, FABU, unarchitecte financier, ou un courtier peut présenter facilement à un client et à sa famille une vision unique de leur situation financière et des choix financiers favorables à faire, pour gagner en sécurité, temps et satisfaction.

Tout commence en prenant une ‘photo’ financière. Sur la plateforme, le client répond à quelques questions pour spécifier sa situation familiale. Ensuite, en l’interrogeant davantage, nous dressons la liste des revenus mobiliers et immobiliers, et de toutes dépenses de la famille. Après quoi, nous passons aux objectifs : où la famille veut-elle se trouver financièrement et dans quel délai ?

Le résultat c’est la ‘photo’ financière, à laquelle s’ajoute les opportunités financières intéressantes à saisir pour que le client augmente ses revenus et réduise ses frais. Pour profiter de ces opportunités, le client est en contact direct avec son courtier via la plateforme. Le logiciel suggère en effet des pistes financières attractives, mais le client a besoin des conseils du courtier pour parvenir aux meilleures solutions.

La plateforme vous permet, en tant que courtier, de faire immédiatement une proposition, comme d’investir dans une assurance vie par exemple. Pour prendre la décision finale, mieux vaut discuter personnellement de la proposition avec le client. Assurez-vous également d’adapter sa ‘photo’ financière année après année, car celle de demain sera naturellement différente de celle d’aujourd’hui, et permettra peut-être encore d’augmenter les revenus et de réduire les coûts. »

Pourquoi votre solution mérite-t-elle le Prix du Courtier ?

« Parce que à vous courtier, notre plateforme permet de présenter très facilement à votre client un aperçu unique de sa situation financière, ce qui vous demanderait bien plus d’efforts si vous deviez le faire vous-même. En outre, notre plateforme propose immédiatement des pistes intéressantes pour augmenter les revenus et réduire les coûts. Des pistes qui vous aident, en tant que courtier, à travailler de manière optimale, avec des conseils adéquats et des propositions concrètes. Directement via notre outil. »